SHUREN LAWYER 

1.浙江出臺礦業(yè)權網上拍賣掛牌交易規(guī)則

浙江省自然資源廳印發(fā)《浙江省礦業(yè)權網上拍賣掛牌交易規(guī)則》，共44條，涵蓋交易程序、監(jiān)管職責、違約責任等9方面。重點包括：明確自然資源主管部門和交易機構職責，新增交易監(jiān)管及糾紛處理要求；規(guī)定各級交易機構權限、數字證書及保證金管理規(guī)則，區(qū)分礦業(yè)權出讓收益形式確定保函或保證金標準；細化競買申請、復核簽約流程，新增交易服務費及保證金退還規(guī)定；明確中止、終止情形及恢復程序；新增競得入選人違約情形與責任。旨在規(guī)范礦業(yè)權網上交易，確保公開、公平、公正。

2.廣東省礦勘院突破大型鉬礦，新增鉬金屬量10萬余噸

廣東省礦產資源勘查院編制的《廣東省五華縣白石嶂礦區(qū)鉬礦資源儲量核實報告》通過評審，新增鉬金屬量10萬余噸，達大型規(guī)模。鉬是稀缺資源，廣泛應用于高端制造、新能源等領域，廣東作為重要產區(qū)，對產業(yè)鏈安全意義重大。 

該礦區(qū)2007年獲采礦權，原計劃地下開采，但因礦價低迷長期未投產。2022年委托省礦勘院重新核實儲量并調整為露天開采。省礦勘院克服地質和技術難題，運用先進手段完成勘查，為礦區(qū)轉型提供科學依據。  

此次成果是新一輪找礦突破的重要進展，省礦勘院將繼續(xù)加大勘查力度，助力礦產資源開發(fā)和地方經濟發(fā)展。

3.四川資源集團高起點推進紅格南礦高端開發(fā)

四川省自然資源投資集團將全國最大釩鈦磁鐵礦——紅格南礦作為"一號工程"重點推進，2024年實現當年獲取礦業(yè)權、當年開工建設的"四川速度"。集團匯集七大設計院智慧，邀請院士專家論證開發(fā)方案，確保資源高效利用。同步推進科技創(chuàng)新，聯合高?；I建天府金江實驗室，申報國家級中試項目；在產業(yè)培育方面，與20余家龍頭企業(yè)合作布局7大產業(yè)，組建釩鈦基金引導項目落地；并統(tǒng)籌推進礦區(qū)生態(tài)修復和基礎設施建設。

作為全省戰(zhàn)略性礦產資源開發(fā)主體，集團正實施"八大資源工程"，此次西博會重點尋求產業(yè)鏈整合、跨省區(qū)協(xié)作和國際合作機遇，推動項目落地，服務資源強省建設。

1、美國將煉焦煤列為關鍵材料

美國能源部（DOE）近日將煉鋼用冶金煤（煉焦煤）列入關鍵材料清單，以支持特朗普政府重振煤炭工業(yè)的戰(zhàn)略。能源部長克里斯·賴特強調，煉焦煤是“美國工業(yè)的基石”，此舉將確保本土鋼鐵業(yè)保持制造業(yè)核心地位。

該決定源于特朗普4月簽署的“重振清潔煤工業(yè)”行政令，要求降低煤礦開采壁壘、放寬排放標準并加速聯邦土地租賃。美國全國礦業(yè)協(xié)會稱此舉“早該實施”，符合歐盟等國際實踐（煉焦煤支撐全球70%鋼鐵生產）。

然而，冶金煤未被美國地質調查局（USGS）納入關鍵礦產目錄，且鋼鐵本身及鐵礦石均未列入DOE清單。艾芬豪大西洋公司CEO此前呼吁將高品位鐵礦石列為關鍵礦產，但未獲響應。

分析認為，政策凸顯美國強化能源自主與傳統(tǒng)工業(yè)保護的意圖，但環(huán)保爭議與產業(yè)鏈協(xié)同問題仍存疑。

2、幾內亞再撤129個礦權 西非資源國有化浪潮持續(xù) 

幾內亞軍政府周一宣布取消129個礦產勘探許可證，主要涉及金礦資源。礦業(yè)部官員表示，此舉旨在將未開發(fā)資源重新分配，并通過數字化系統(tǒng)強化管控。這是繼本月撤銷51個閑置采礦證（涵蓋鋁土礦、鐵礦石等）后，該國進一步收緊資源管理的行動。

此前，幾內亞已收回凱博能源、阿聯酋環(huán)球鋁業(yè)等企業(yè)礦權。作為全球最大鋁土礦資源國，該國正加速推進"資源-收益"轉化戰(zhàn)略。鄰國尼日爾、馬里及布基納法索近期也采取類似措施，凸顯西非國家強化礦產主權、提升收益分成的區(qū)域趨勢。

政府稱被撤許可資源將轉交新投資者，但尚未披露對重大項目的具體影響。

3、敘利亞向美提出簽署礦產協(xié)議

敘利亞總統(tǒng)艾哈邁德·沙雷向訪中東的特朗普提出一項礦產合作協(xié)議，尋求換取美國解除對其長達十年的制裁。據《泰晤士報》披露，協(xié)議參照美烏合作模式，允許美國開發(fā)敘利亞原油、鐵礦石等資源，并承諾在大馬士革建造特朗普大廈。沙雷同時表態(tài)愿加入《亞伯拉罕協(xié)議》，允許以色列在敘南部駐軍。

沙雷1月上任后試圖修復與西方關系，但美國仍將其列為恐怖分子。特朗普顧問團對此分歧明顯：中東特使威特科夫支持接觸，加巴德等人則警告風險。特朗普稱若滿足反恐合作等條件，愿推動"后阿薩德時代新起點"。

路透社稱，美敘高層或于中東會談，親特朗普人士正促成領導人會晤。白宮尚未確認是否接受提議。敘利亞14年戰(zhàn)爭致經濟崩潰，資源開發(fā)或成重建關鍵籌碼。

4、剛果(金)官員自信能同美簽署協(xié)議

剛果（金）官員向英國《金融時報》透露，該國與美國有望在6月底達成礦產投資與安全合作協(xié)議。根據協(xié)議，剛果（金）東部的鎢、鉭、錫等礦產將首次合法出口至盧旺達加工，此舉旨在切斷M23反叛武裝的走私鏈條（月流失數千萬美元礦產）。

礦業(yè)部長基齊托·帕卡邦巴稱該協(xié)議將實現"伙伴多元化"，吸引西方投資。特朗普非洲顧問馬薩德·布洛斯同步推動剛盧和平協(xié)議，要求盧旺達停止支持M23，剛果（金）則需保障邊境安全。盧旺達政府回應稱，防御措施源于剛果（金）持續(xù)的"安全威脅"。美國國務院強調雙方須尊重領土完整，提升礦產供應鏈透明度。

1、Harmony Gold將以10億美元收購MAC Copper

南非產量最大的黃金生產商Harmony Gold已同意以10.3億美元收購MAC Copper，通過澳大利亞的一項關鍵資產加速其向銅的戰(zhàn)略轉型。這筆全現金交易將使Harmony完全擁有MAC唯一的資產，即新南威爾士州中西部的CSA銅礦。CSA是澳大利亞品位最高、運營時間最長的銅礦之一，擁有近150年的歷史。在澳大利亞以外，Harmony還擁有Hidden Valley金礦，并與巴布亞新幾內亞的Newmont共同持有Wafi Golpu銅金項目。隨著南非開采黃金變得更加復雜和昂貴，公司正越來越多地轉向只開采黃金的業(yè)務。

2、紫金礦業(yè)擬分拆境外8座金礦赴港上市 

近日，紫金礦業(yè)公告了擬分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市的預案。本次擬分拆上市資產為市場關注“重頭戲”，由八座位于南美、中亞、非洲和大洋洲的世界級大型黃金礦山組成。分別為，武里蒂卡金礦、諾頓金田金礦、羅斯貝爾金礦、奧羅拉金礦、吉勞/塔羅金礦、阿基姆金礦、左岸金礦、波格拉金礦。據披露預案，紫金黃金國際上市后仍為紫金礦業(yè)合并報表范圍內的控股子公司，初步擬定為在香港聯交所主板發(fā)行不超過發(fā)行后紫金黃金國際總股本15%的股份，并授予承銷商不超過上述發(fā)行股數15%的超額配售權。發(fā)行對象包括境外機構投資者、企業(yè)和自然人等。

3、設立1億元專項勘查基金，招金礦業(yè)鎖定超千噸黃金資源潛力

面對全球黃金產業(yè)格局重構的歷史機遇，招金礦業(yè)正式啟動"黃金資源倍增計劃"，通過設立1億元人民幣專項勘查基金，建立"擴能+勘探+并購"三位一體的產能資源增長引擎，標志著公司從傳統(tǒng)礦業(yè)開采商向全球資源戰(zhàn)略運營商的跨越式轉型。2023年以來，公司累計完成22個高品位項目并購，礦業(yè)權面積激增799%（2500平方公里）。重點布局的厄瓜多爾金王礦業(yè)項目經調整找礦思路后，已探獲新增資源儲量141噸黃金資源量，單項目估值突破300億元。更值得關注的是，公司在西非Birimian綠巖帶、南美安第斯成礦帶、中國膠東郯廬斷裂帶、甘肅北山成礦帶等全球頂級金礦帶已鎖定超1000噸黃金資源潛力，市場價值超過千億人民幣，為招金礦業(yè)未來十年產能釋放奠定了堅實基礎。

1、礦企出海競逐全球資源高地

今年以來，內蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司、青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、洛陽鉬業(yè)等礦企紛紛宣布并購海外礦山進行資源儲備，開啟了礦企新一輪“出海”熱潮。中國礦企掀起新一輪海外并購熱潮，通過獲取優(yōu)質資源夯實產業(yè)根基，并積極應對境外運營風險。礦企需依靠綠色智能礦山建設與先進技術輸出實現可持續(xù)發(fā)展，同時向產業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)延伸，構建全球化供應鏈體系。例如洛陽鉬業(yè)收購金屬貿易商埃珂森后形成全鏈條優(yōu)勢，并攜手寧德時代強化產業(yè)協(xié)同。  此舉不僅助力礦企提升國際競爭力、融入全球高端價值鏈，更能構建多元供應體系保障國內新能源礦產需求，為中國經濟發(fā)展提供資源支撐，推動全球工業(yè)化進程。

2.幾內亞礦證撤銷擾動供應，氧化鋁七連跌是否延續(xù)

當前幾內亞礦證撤銷事件擾動鋁土礦供應預期，疊加云南電解鋁復產拉動需求，現貨維持緊平衡支撐價格；但國內氧化鋁廠利潤修復刺激復產加速，供需缺口收窄，且政策調控抑制投機情緒。短期礦端干擾交易結束，價格核心支撐轉為低庫存和現貨偏緊，但復產壓力持續(xù)積累；中長期幾內亞供應鏈修復進度、國內新增產能投放節(jié)奏及鋁土礦成本變化將主導方向，需警惕政策干預、供應恢復超預期及需求走弱風險，維持短多長空觀點。

3.攀鋼集團礦業(yè)公司增資至117.5億 ,國壽資產等入股

近日，攀鋼集團礦業(yè)有限公司發(fā)生工商變更，新增中國人壽資產管理有限公司、工銀資本管理有限公司等為股東，注冊資本由約63.1億人民幣增至約117.5億人民幣，同時部分高管發(fā)生變更。該公司成立于1994年6月，法定代表人為王仁福，經營范圍包括選礦、礦物洗選加工、常用有色金屬冶煉等，現由攀鋼集團有限公司及上述新增股東共同持股。