條條礦況｜八部門發(fā)文推進磷資源高效高值利用、礦業(yè)供給側(cè)影響重大
《條條礦況》的第283期準時與您相見
路在腳下，心系遠方。
敢于筑夢、勇于追夢、勤于圓夢，
做有志氣、有骨氣、有底氣的礦業(yè)人，
這是我們不變的初心，也是不懈的追求。
本周礦業(yè)新聞要點如下，
一起，以法之眼，看繽紛礦業(yè)世界。
本期要聞精選
01 跟著礦政走
2、我國將強力推進礦山基層基礎建設
3、15項礦產(chǎn)資源行業(yè)標準發(fā)布
4、 兩部門發(fā)布：強化礦山等重點領域應急機器人研制
02 礦業(yè)巨頭風云錄
1、紫金礦業(yè)崛起成全球礦業(yè)佼佼者，我國首家礦產(chǎn)銅企業(yè)產(chǎn)量破百萬
2、煤炭徹底火了！千億乳業(yè)龍頭出手，一把暴賺25億
3、 產(chǎn)量飆漲174%，洛陽鉬業(yè)超越嘉能可成為全球最大鈷礦商，鈷價卻跌跌不休
4、 國城礦業(yè)子公司取得100萬噸/年采礦許可！包括鋰、鈮、鉭、鈹、錫
03 國際礦業(yè)動向
1、受到全球經(jīng)濟影響，24年黃金和鈾市場預計出現(xiàn)不同走勢
2、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
3、拜登政府重視海底礦產(chǎn)：推動加工和采礦領域行動
4、秘魯發(fā)現(xiàn)大量鋰礦資源，有望成為世界重要鋰供應國
一、跟著礦政走——八部門發(fā)文推進磷資源高效高值利用
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律師微評
提高礦產(chǎn)資源利用效率是一個系統(tǒng)工程，需要從生產(chǎn)作業(yè)、監(jiān)督管理、技術(shù)進步、標準規(guī)范、政策措施等方面綜合發(fā)力。其中，“完善重要礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率、綜合利用率等國家標準”是《生態(tài)文明體制改革總體方案》確立的有關(guān)健全礦產(chǎn)資源開發(fā)利用管理制度的重要舉措。
自然資源主管部門連續(xù)多年開展了礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)指標標準研究，分礦種研究制定了開采回采率、選礦回收率和綜合利用率指標要求，實現(xiàn)了在產(chǎn)礦山所涉及礦種全覆蓋的目標，構(gòu)建起我國礦產(chǎn)資源完整的“三率”指標體系，為強化礦產(chǎn)資源綜合利用評估和監(jiān)管奠定了基礎。
隨著“三率”指標體系的日漸完善，其在法律評價體系中的重要性也在日益凸顯。全國人大常委會于2023年12月29日發(fā)布的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》中明確體現(xiàn)了法律對“三率”的重視，其中第三十五條規(guī)定：“開采礦產(chǎn)資源，應當采取合理的開采順序、開采方法，并采取有效措施確保礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率達到有關(guān)國家標準的要求。國家指定和完善提高礦產(chǎn)資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率的激勵性政策措施。”可見，對于“三率”指標的評判和重視，將是今后礦政管理法律體系建設的一個重要方向。
1、八部門發(fā)文推進磷資源高效高值利用
工業(yè)和信息化部等八部門1月3日聯(lián)合印發(fā)《推進磷資源高效高值利用實施方案》，提出到2026年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。
2、我國將強力推進礦山基層基礎建設
新華社1月4日電，全國礦山安全生產(chǎn)工作會議上，國家礦山安全監(jiān)察局有關(guān)負責人表示，2024年我國將推進礦山安全科技賦能，強化科技支撐能力建設，加強關(guān)鍵技術(shù)和先進適用裝備攻關(guān)，強化礦山安全信息化、智能化建設。
還指出，2024年將推動關(guān)于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見落地落實，貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)條例，扎實開展礦山安全治本攻堅三年行動。
3、15項礦產(chǎn)資源行業(yè)標準發(fā)布
自然資源部近日發(fā)布《礦產(chǎn)資源定期調(diào)查規(guī)范》《礦產(chǎn)資源“三率”指標要求》等15項礦產(chǎn)資源行業(yè)標準，自4月1日起正式實施。
《礦產(chǎn)資源定期調(diào)查規(guī)范》的發(fā)布實施，將助力礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀的定期調(diào)查、動態(tài)更新本底數(shù)據(jù)庫、掌握礦產(chǎn)資源國情國力的狀況。
《礦產(chǎn)資源“三率”指標要求》本次發(fā)布規(guī)定了煤、石油、金等73種礦產(chǎn)資源的“三率”指標要求，并依次分為領跑者指標、一般指標、最低指標，與相關(guān)技術(shù)標準配套使用。
4、兩部門發(fā)布：強化礦山等重點領域應急機器人研制
應急管理部、工業(yè)和信息化部1月4日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快應急機器人發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，要研發(fā)一批先進應急機器人。
在面向煤礦、非煤礦山等高風險行業(yè)，要研制與應用能加強井工煤礦、大型地下采空區(qū)、露天礦山高陡邊坡、尾礦庫等重點場景安全生產(chǎn)、應急處置的機器人；重點研制針對礦山透水等事故的高效救援機器人，以及針對露天礦山滑坡、坍塌類事故的監(jiān)測預警機器人等。
二、礦業(yè)巨頭風云錄——紫金礦業(yè)崛起成全球礦業(yè)佼佼者
一周市場觀察——有色金屬利好、新能源礦種持續(xù)下跌
從當前全球經(jīng)濟弱復蘇狀態(tài)持續(xù)、美國降息信號釋放、國內(nèi)“穩(wěn)經(jīng)濟”政策發(fā)力等綜合來看，有色金屬將面臨發(fā)展利好，尤其是金、銅、鋁等。以銅為例，鑒于國際供應預期的干擾、當前銅價對于銅企擴大資本投入的刺激較弱，銅或?qū)⑦M入緊平衡的狀態(tài)。中郵證券研究員李帥華、魏欣表示，“銅將是2024年確定性最大的有色金屬之一”。而就在近日，紫金礦業(yè)發(fā)布產(chǎn)量預告稱，公司2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達到101萬噸，紫金將成為我國首家百萬噸礦產(chǎn)銅企業(yè)?？梢灶A期，像紫金這類資源、成本、產(chǎn)能均處于優(yōu)勢的企業(yè)發(fā)展將持續(xù)強勁。
另需關(guān)注的，是稀土這一類戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，我國稀土礦儲量為 4400 萬噸，在全球中占比約 35%，隨著下游消費產(chǎn)品永磁的需求高增、人形機器人的發(fā)展等，稀土原材料可能面臨供不應求的狀況，稀土價格有望獲得支撐。與此同時，各國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用都在加強，如美國政府計劃加快海底多金屬結(jié)核加工和采礦領域的行動，33名國會議員呼吁強化稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈。
還要看到的是，與金、銅、鋁發(fā)展預期良好的情況不同，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)礦種如鋰、鈷、硅等終端產(chǎn)品價格面臨持續(xù)下降窘境。電池儲能的重要原材料碳酸鋰價格2023年內(nèi)大幅下跌逾80%、鈷價年內(nèi)降幅35.4%，而光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的硅片價格臨近23年底也是“跌跌不休”。
在此背景下，我們看到一些礦企的供給策略已經(jīng)發(fā)生變化。如：23年底硅料行業(yè)首次出現(xiàn)企業(yè)停產(chǎn)的狀況、一些高成本的鋰礦生產(chǎn)者已經(jīng)虧損并減少產(chǎn)量···建議各礦企要結(jié)合經(jīng)濟趨勢、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品需求預期，審慎配置自身產(chǎn)能的長短期產(chǎn)能。
1、紫金礦業(yè)崛起成全球礦業(yè)佼佼者，我國首家礦產(chǎn)銅企業(yè)產(chǎn)量破百萬
在綠電革命中，銅是最佳的能源傳輸金屬。近年來，紫金礦業(yè)相繼并購了剛果(金)卡莫阿銅礦、西藏巨龍銅礦、塞爾維亞博爾銅礦、塞爾維亞佩吉銅金礦等一批世界級銅礦項目。在這些世界級項目的加持下，紫金礦業(yè)銅產(chǎn)量快速增長。近日，紫金礦業(yè)發(fā)布產(chǎn)量預告稱，該公司2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達到101萬噸，挺進全球前五，成為我國首家百萬噸礦產(chǎn)銅企業(yè)。
2、煤炭徹底火了！千億乳業(yè)龍頭出手，一把暴賺25億
1月5日晚間，伊利股份披露公告宣布，其全資子公司盛泰創(chuàng)投擬轉(zhuǎn)讓昌吉盛新95%的股權(quán)，交易對價約26.47億元。借著煤炭行情，伊利股份得以高價轉(zhuǎn)手煤礦資產(chǎn)。完成這筆交易后，這家乳業(yè)龍頭將收獲逾25億元投資收益。
3、產(chǎn)量飆漲174%，洛陽鉬業(yè)超越嘉能可成為全球最大鈷礦商，鈷價卻跌跌不休
1月4日盤后，洛陽鉬業(yè)（603993.SH）公布其2023年主要產(chǎn)品產(chǎn)量，其鈷金屬產(chǎn)量同比增長174%引人注目，全年產(chǎn)量達5.55萬噸，或超越嘉能可成為全球最大鈷礦商。同日，洛陽鉬業(yè)收于5.27元/股，微漲1.35%；但其股價較2023年高點累計跌超20%。股價表現(xiàn)不理想的同時，鈷價亦不佳。洛陽鉬業(yè)2023年半年報顯示，上半年其相關(guān)產(chǎn)品國際市場價格大多走低，其中以鈷的價格下跌得最厲害，半年時間價格腰斬。
4、國城礦業(yè)子公司取得100萬噸/年采礦許可！包括鋰、鈮、鉭、鈹、錫
國城礦業(yè)近日發(fā)布公告，其重要參股子公司——持有48%股權(quán)的馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司，已成功取得自然資源部核發(fā)的生產(chǎn)規(guī)模為100萬噸/年的《中華人民共和國采礦許可證》。這一重要里程碑標志著金鑫礦業(yè)在鋰礦、鈮礦、鉭礦、鈹?shù)V、錫礦等資源的開采上取得了關(guān)鍵性進展，無疑將為國城礦業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效益和廣闊的發(fā)展前景。
三、國際礦業(yè)新動向——供給側(cè)影響重大
1、受到全球經(jīng)濟影響，24年黃金和鈾市場預計出現(xiàn)不同走勢
據(jù)Mining.com報道，2024年受到全球經(jīng)濟增幅下降影響，電動汽車和賤金屬需求趨緩，黃金和鈾市場在2024年可能呈現(xiàn)不同走勢。
黃金市場因央行購買和地緣政治風險展現(xiàn)韌性，新發(fā)展趨勢可能推高金價，央行將成為買家。12月中旬，BMO將2024年黃金均價預期上調(diào)至1950美元/盎司，漲幅13%。
鈾市場受供應緊張和政策推動，鈾價在供應緊張和需求增加的推動下飆升。23年底，國際鈾價漲幅已接近70%。2024年，由于地緣政治、氣候和供應擔憂共同作用，預計國際鈾價將進一步上漲。
2、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
據(jù)Mining.com網(wǎng)站報道，澳大利亞工業(yè)、科學和資源部發(fā)布的季度報告預測，國際鋰輝石現(xiàn)貨價格將大幅下跌，從2023年的3840美元/噸降至2025年的2200美元/噸，氫氧化鋰價格也將從23年的52450美元/噸降至25年的30000美元/噸。碳酸鋰價格也已大幅下跌，從23年9月份的每噸17萬元跌至本周的9.65萬元/噸。
即隨著鋰供應過剩，全球各地區(qū)鋰產(chǎn)量都將出現(xiàn)增長。但由于價格下跌，鋰在電動汽車和電池行業(yè)的重要性可能會受到一定影響，不過大多數(shù)鋰生產(chǎn)者在目前的價格水平下仍能盈利并繼續(xù)生產(chǎn)。
3、受供應量影響，國際鋰價預期下跌
隨著全球?qū)ο⊥梁完P(guān)鍵礦產(chǎn)的需求不斷增長，海底采礦作為一種潛在的解決方案，正受到越來越多的關(guān)注。
據(jù)Mining.com網(wǎng)站報道，美國總統(tǒng)拜登已指示提交有關(guān)海底多金屬結(jié)核國內(nèi)加工方面的報告，拜登政府計劃加快海底多金屬結(jié)核加工和采礦領域的行動，33名國會議員呼吁強化稀土和關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈，此舉反映了美國政府對海底礦產(chǎn)資源和采礦技術(shù)的重視，以及在關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土供應鏈方面的戰(zhàn)略考量，未來可能會對全球礦產(chǎn)市場產(chǎn)生深遠影響。
4、秘魯發(fā)現(xiàn)大量鋰礦資源，有望成為世界重要鋰供應國
據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報道，秘魯?shù)刭|(zhì)、礦業(yè)和冶金研究院（Ingemmet）研究發(fā)現(xiàn)， 秘魯中部山脈和北部海岸帶發(fā)現(xiàn)一連串鋰礦床，其中普諾大區(qū)擁有該國最富品位的鋰礦床，馬庫薩尼鈾礦公司正在此地展開勘探。此外，庫斯科、阿亞庫喬、帕斯科和胡寧大區(qū)，以及北部的皮烏拉和通貝斯大區(qū)也有大量鋰礦床分布。
Ingemmet預測資源量將繼續(xù)上升，使秘魯有望躋身世界重要鋰資源國行列。
新聞信息來源：有色金屬網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、云財經(jīng)、中國基金報、中國礦業(yè)網(wǎng)、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)
市場觀察參考文獻：
1、第一財經(jīng)，《臨近2023年底：硅料企業(yè)首現(xiàn)停產(chǎn)，硅片價格遭遇非理性下跌》
2、開源證券，李怡然，《銅行業(yè)深度報告（二）：銅的刺激價格——行業(yè)深度報告》
3、國聯(lián)證券，丁士濤、劉依然，《稀土永磁：資源整合穩(wěn)步推進，下游需求保持高增》
點評律師
馬延婧律師畢業(yè)于北京大學，擁有北京大學雙學士學位、法律碩士學位。從業(yè)以來曾為華鈺礦業(yè)、PICC、華潤萬象、慶華集團等企事業(yè)單位提供法律顧問服務，成功辦理十數(shù)起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起訴、緩刑、取保候?qū)?、部分無罪、罪輕、大幅降低財產(chǎn)損失或取得高額賠償?shù)绒k案效果，在商事爭議解決、刑民交叉爭議解決及礦業(yè)企業(yè)法律服務領域積累了豐富的經(jīng)驗。
主筆文章《執(zhí)法態(tài)度與立法精神的高度契合是預防生產(chǎn)安全事故的重要保障》《從采礦權(quán)承包與合作經(jīng)營的罪與非罪談非法采礦罪的重構(gòu)》被《中國礦業(yè)法律評論（2023）》收錄，并曾受邀為國家礦山安全監(jiān)察局青海局、華鈺礦業(yè)等企事業(yè)單位開展專題法律培訓。
*聲明：本文觀點僅作為交流討論目的，不可視為樹人律師事務所正式法律意見或建議。如您有任何法律問題或需要法律服務，歡迎與本所聯(lián)系。
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